Статус одного из мировых флагманов нефтехимической отрасли саудовцы завоевывали поступательно. Начало было положено в сентябре 1976 года, когда король Халид издал указ о создании компании Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). На тот момент ее основной задачей было производство химикатов, полимеров и удобрений. За прошедшие 36 лет SABIC существенно диверсифицировала свою деятельность, расширив ее на шесть основных сегментов — к трем перечисленным добавились еще химпродукты тонкого органического синтеза, инженерные термопласты и изделия из металла.
SABIC сегодня — отраслевой гигант с годовым оборотом в $50,4 млрд и совокупной стоимостью активов в районе $90 млрд. За последние 12 лет компания увеличила объемы производства более чем вдвое, с 28 млн т в 2000 году до 72 млн т — в 2012-м. SABIC — ведущий мировой производитель моноэтиленгликоля, МТБЭ, гранулированной мочевины, полифенилена и полиэфиримида. Компания занимает второе место в мире по производству этиленгликоля, третье — по выпуску полиэтилена, четвертое — полипропилена.
Центром нефтехимической отрасли Саудовской Аравии в середине 1970-х годов стал городок Эль-Джубайль, расположенный на берегу Персидского залива. Именно здесь был построен первый нефтехимический комплекс SABIC, а городу официально присвоен статус промышленного (Industrial City).
Основные причины успешного завоевания саудовцами ведущих позиций в нефтегазовой отрасли давно известны — это богатые запасы углеводородов и низкая себестоимость их добычи. Примерно две трети извлекаемых запасов «черного золота» Саудовской Аравии (по их объемам ближневосточное королевство в мире опережает лишь Венесуэла) — это легкая, низкосернистая нефть, залегающая на небольших глубинах, что делает ее добычу весьма экономически выгодной. По газовым запасам страна занимает шестое место в мире, уступая лишь России, Ирану, Катару, Туркмении и США.
Еще один важный фактор для развития отрасли — открытость к иностранным инвестициям и привлечению высокотехнологичных зарубежных компаний. Несмотря на жесткое регулирование отрасли со стороны государства, две-ри для инвесторов остаются открытыми. В то же время SABIC и Saudi Aramco сами охотно участвуют в международных проектах за пределами страны, стремясь расширить бизнес и увеличить свои доли на мировом рынке.
Его сегодняшняя конъюнктура не на руку саудовским нефтехимикам — на фоне тяжелого финансового кризиса в Европе, традиционно являющейся основным рынком сбыта для ближневосточных производителей, спрос на нефтехимическую продукцию упал и ныне находится в стадии стагнации. Излишки невостребованной в Старом Свете продукции поставщики с Ближнего Востока пытаются пристроить в Китае, но полностью компенсировать потери не удается из-за более высокой маржи на европейском рынке.
Дополнительную проблему создает наметившийся на Ближнем Востоке
В ОБМЕН НА НЕКОТОРЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ВТО В ЭР-РИЯДЕ ТОГДА СОГЛАСИЛИСЬ ПОЙТИ НА РЯД УСТУПОК ПО ТАРИФАМ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ СТРАХОВОГО, БАНКОВСКОГО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРОВ
дефицит этана для новых проектов. Конкретно в Саудовской Аравии проблема в том, что страна не может нарастить добычу этана в соответствии со своими планами, кроме того, снижение добычи нефти из-за уменьшения квот ОПЕК вызывает уменьшение добычи попутного нефтяного газа — еще одного источника этана. По словам Пола Бьяцека, начальника отдела исследований химикатов и природных ресурсов консалтинговой компании Accenture, в сложившейся ситуации некоторым производителям нефтехимической продукции в качестве сырья придется взамен этана использовать более дорогие нафту и СУГ. Этан по фиксированным государством низким ценам на протяжении долгих лет оставался едва ли не основным козырем местных производителей в борьбе с европейскими конкурентами, традиционно использующими нафту как сырьевой ресурс в производстве этилена. В правительстве Саудовской Аравии выход из сложившейся ситуации видят в увеличении цены на этан, но эта инициатива уже была встречена шквалом критики со стороны производителей.
Одним из самых громких критиков удорожания сырья стал президент и главный операционный директор NATPET Джамал Малаика. «Предложенное повышение цены на этан впоследствии очень сильно ударит по фондовому рынку. Нефтехимическая промышленность и другие сектора, использующие газ в качестве сырья или топлива — такие как производство цемента, керамический изделий и энергетика — составляют 40% фондового рынка Саудовской Аравии», — предупредил Малаика на апрельской конференции GPCA в Дубае.
До сих пор этан обходился саудовским нефтехимикам в $0,75 за миллион тепловых единиц (МБТЕ) — цена стала результатом длительных переговоров королевского правительства с представителями Всемирной торговой организации при вступлении Саудовской Аравии в ВТО в 2005 году. В обмен на эту и некоторые другие преференции в Эр-Рияде тогда согласились пойти на ряд уступок по тарифам ввозных пошлин на сельхозпродукцию, либерализацию страхового, банковского и телекоммуникационного секторов, итд. Теперь с подачи правительства цена этана может вскочить до $2-3/МБТЕ и это беспокоит нефтехимиков. Малаика, в частности, ожидает еще более радикального удорожания этана. «Сырье для новых крекинговых установок будет стоить в районе $6/МБТЕ, поскольку этана не хватает, и операторам придется использовать вместо него больше пропана, — считает руководитель NATPET. — В итоге мы будем платить за сырье больше, чем нефтехимики в США».
Насколько удастся сблизить позиции правительства и производителей пока не ясно, но с уверенностью можно сказать уже сейчас, что потенциальный провал переговоров дорого обойдется саудовским нефтехимикам и сыграет на руку конкурентам.
